**碧桂园公布境外债重组方案，积极应对债务挑战**

近日，碧桂园控股有限公司（碧桂园）公布了其境外债务重组的最新方案，旨在通过一系列措施大幅降低债务水平，为公司的未来发展创造有利条件。据悉，该重组方案的最大减债额度可达116亿美元，这一消息引起了广泛关注和讨论。同时，碧桂园已与七家知名银行组成的协调委员会达成共识，为重组方案的落实奠定了坚实基础。

碧桂园的境外债务重组方案涵盖了多个选项，以满足不同债权人的需求和偏好。方案包括现金回购、发行强制可转债、长期票据等五个选项，旨在通过多样化的债务处理方式，实现债务的有效重组。其中，现金回购选项预计可实现最少90%的本金削减，而发行强制性可转换债券的方式则可以实现100%的债转股。此外，还有债务展期与部分股权化、展期加本金削减以及仅展期不削债的选项，供债权人选择。

碧桂园在公告中指出，截至2023年底，公司的境外有息债务总额约为164亿美元。这一庞大的债务规模无疑给公司带来了巨大的财务压力。因此，公司决定采取积极的债务重组措施，以降低债务水平，减轻短期偿债压力，并为公司的基本面好转创造有利条件。

七家知名银行组成的协调委员会对碧桂园的重组方案表示了支持。这些银行作为碧桂园的重要债权人，其表态无疑为重组方案的落实注入了强心剂。协调委员会由共同持有或控制碧桂园三笔银团贷款的贷款人组成，他们持有的债务金额约为17.28亿美元。这些银行的支持，不仅为碧桂园提供了更多的谈判筹码，也为方案的最终通过增加了信心。

碧桂园的控股股东也在考虑进一步对公司的资产负债表进行去杠杆化。其中，将公司在2021年12月至2023年9月期间提供的未偿还本金总额为11亿美元的股东贷款部分股权化，是控股股东正在考虑的重要措施之一。这一举措不仅有助于降低公司的债务水平，还能增强公司的资本实力，为公司的未来发展提供有力支持。

除了债务重组方案外，碧桂园还在积极寻求其他途径来缓解资金压力。公司正在出售其境外少数权益金融投资，并已取得重大进展。截至公告日，已有约1.4亿美元的出售收益存入用于重组方案的指定账户。这一举措不仅为重组方案提供了资金支持，也为公司的偿债责任提供了有力保障。

碧桂园的债务重组方案得到了不少债权人的表态支持。他们表示愿意长期支持碧桂园度过当前的难关，并期望公司能够尽快完成重组。这一表态无疑为碧桂园提供了更多的时间和空间来应对债务挑战，也为公司的未来发展注入了更多的信心。

碧桂园在公告中还介绍了公司的现状和未来发展计划。公司表示，截至2023年12月31日，碧桂园控制超过3000个开发项目，可售合同总面积在9000万至9200万平方米之间。这些项目包括马来西亚、泰国、澳大利亚、印度尼西亚等9个国际市场的29个开发项目，以及位于中国内地的超过2900个境内开发项目。此外，公司还有约130万至140万个车位可供出售。这些资产将成为碧桂园未来发展的重要支撑。

在境内集团现金流量方面，碧桂园预计，在2024年至2039年的预测期内，公司可用于境外分配的预计净现金盈余估计在200亿至250亿元之间。这一预测基于公司超过2900个境内开发项目的累计应占杠杆自由现金流量总额，以及出售非核心资产所得款项。这一预测为碧桂园的未来发展提供了有力的财务保障。

碧桂园的境外资产同样丰富。公司表示，其境外资产包括由境外附属公司持有的29个境外开发项目及若干少数权益金融投资。这些资产将为碧桂园提供稳定的现金流支持，有助于公司应对债务挑战，实现可持续发展。

尽管碧桂园的债务重组方案面临着诸多挑战和不确定性，但公司仍然对未来充满信心。碧桂园董事会主席杨惠妍在内部会议上表示，2025年的两大关键任务是保交房和修复资产负债表。她认为，国家出台的一系列政策为市场注入了新的活力，显著增强了信心。碧桂园将继续优化资源配置，强化各部门之间的协同合作，确保各项工作有序推进。

碧桂园的境外债务重组方案是一项复杂而艰巨的任务，但公司已经迈出了关键的一步。通过与七家知名银行达成共识，提供多样化的债务处理选项，积极出售境外少数权益金融投资等措施，碧桂园正在逐步降低债务水平，为公司的未来发展创造有利条件。我们期待碧桂园能够成功应对债务挑战，实现可持续发展。

1.碧桂园境外债重组：最高减债116亿，7银行共识达成介绍

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